登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级
在监管明确金融机构等三类机构可发行科技创新债券（以下简称“科创债”）次日，已有多家券商获准作为发行人发行科创债。北京商报记者注意到，5月8日，多家券商相继披露公开发行科创债的相关募集信息，网下询价日期多集中在5月9日，发行起始日则普遍为5月12日。此次也是证券公司首次作为发行人发行科创债。值得注意的是，就在5月7日，人民银行、中国证监会联合发布关于支持发行科创债有关事宜的公告后，三大交易所也表示将多措并举支持科创债发行，包括健全科创债融资审核“绿色通道”机制、继续免收科创债发行认购经手费等。
首批证券公司科创债来了
5月8日，国泰海通证券、中信建投证券、招商证券等多家券商相继披露2025年面向专业投资者公开发行科技创新债券的相关募集信息。此前，证券公司仅作为主承销商承销相关科创债，而此次则是证券公司首次作为发行人发行科创债。
例如，国泰海通证券的面向专业投资者公开发行面值总额不超过600亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）申请已经中国证监会注册。发行人本次债券采用分期发行的方式，本期债券发行规模不超过20亿元（含20亿元），为本次债券项下的第二期发行。此前，国泰海通证券于4月8日公告，中国证监会批复，同意公司本次债券的注册申请。
据悉，国泰海通证券本期债券每张面值为100元，按面值发行。本期债券分为两个品种，品种一为3年期固定利率债券；品种二为10年期固定利率债券。发行人和主承销商将于5月9日向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。
同样地，招商证券此前也获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元的公司债券，分期发行。此次为该次债券的第二期发行，发行规模不超过50亿元（含50亿元），债券面值为100元，按面值平价发行。本期债券分为两个品种，品种一期限为2年，品种二期限为3年。
另据公开信息披露，中信证券、中信建投证券、平安证券、银河证券、东方证券、长城证券、华福证券、国联民生证券、申万宏源证券等券商也获准面向专业投资者公开发行科技创新公司债券，华泰证券则获准面向专业投资者公开发行科技创新次级债券。上述机构相关科创债多数自5月9日起进行网下询价，网下发行起始日集中在5月12日，认购截止日普遍为5月13日，不过，也有国联民生证券拟在5月15日进行询价，5月16日为网下发行起始日，发行截止日为5月19日。
相关机构披露的招募说明书均提到，本期债券募集资金拟用于符合资本市场相关要求的投资或补充公司流动资金等用途。例如，国泰海通证券本期债券募集资金的70%将通过股权、债券、基金投资等形式专项支持科技创新领域业务，包括但不限于集成电路、人工智能、生物医药、新能源等方面的创业投资基金或政府出资产业基金以及科技创新公司债券等。
在产业经济资深研究人士王剑辉看来，这对于证券公司而言是一个新的业务增长点。对于资本市场来说，科创债这一品种不仅有本身产生的交易，还可以支持新兴战略产业、新质生产力相关行业企业的发展。
三大交易所开“绿灯”
就在5月7日，人民银行、中国证监会联合发布关于支持发行科创债有关事宜的公告，明确支持金融机构、科技型企业、私募股权投资机构和创业投资机构发行科创债，募集资金用于支持科技创新领域投融资。科创债含公司债券、企业债券、非金融企业债务融资工具等。
5月7日，上交所、深交所、北交所也同步发布“关于进一步支持发行科创债服务新质生产力的通知”，多措并举支持科创债发行。
以上交所发布的内容为例，上交所拟进一步拓宽发行主体和募集资金使用范围，扩大科技金融服务覆盖面；进一步简化信息披露安排，提升信息披露针对性和有效性；进一步完善配套支持机制，打造一二级联动、投融资协同的良好市场生态。
其中提到，健全科创债融资审核“绿色通道”机制。发行人申报和发行科创债适用“即报即审”的“绿色通道”机制。突破关键核心技术的科技型企业可以参照适用知名成熟发行人优化审核安排，提升科创债审核注册效率，对不存在需重点关注的负面情形的，上交所审核时限原则上不超过10个工作日。
北京商报记者还从业内人士处获悉，除上述已获批发行科创债的机构外，目前还有部分券商也已申请注册发行科创债，尚待拿到批文。
同时，上交所、深交所、北交所均表示，继续免收科创债发行认购经手费、上市（挂牌）初费和年费、现券交易（转让）的交易经手费、回售交易经手费，并配合落实科创债登记费、派息兑付手续费、赎回回售手续费和结算费免收工作。
王剑辉认为，三大交易所发布相关通知主要是为了给科创债的上市申请程序“开绿灯”，让证券公司、商业银行等金融机构顺利发行科创债，且能够快速地、低成本地进入交易市场并走向投资者，也可以让投资者更为便利地购买这些品种进行投资，从而支持实体经济的发展。
评论列表