快讯摘要
龙源电力 4Q24 主业盈利改善，2024 年归母净利润 64.2 亿，2025 年风电发电量及盈利有望改善，国泰君安维持“增持”评级。
快讯正文
【3 月 31 日，国泰君安研报称龙源电力 4Q24 主业盈利改善】龙源电力(0916.HK)2024 年归母净利润 64.2 亿元，同比+0.2%；4Q24 归母净利润 8.7 亿元，同比+515.9%，业绩符合预期。公司 2025 年 1-2 月风电发电量 111.8 亿千瓦时，同比+2.6%。上年同期为低基数，2024 年公司风电利用小时数 2190 小时，较 2020-2023 年风电平均利用小时数-122 小时，公司 2025 年风电发电量及盈利同比改善在即。风电项目收益率总体优于光伏，公司风电装机占比较高，新能源入市背景下横向比较优势突出。随着以大代小改造、集团资产注入稳步推进，公司风电潜在装机增量可观，长期盈利空间打开，国泰君安维持“增持”评级。
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